Dotazník pre investície a dôchodky

(+421) 917 829 863
patrik@ekofinancie.sk

Vyhľadať

Close this search box.

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

Menu

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

(+421) 917 829 863
patrik@ekofinancie.sk

Vyhľadať

Close this search box.

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

Menu

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

(+421) 917 829 863
patrik@ekofinancie.sk

Vyhľadať

Close this search box.

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

Menu

Domov
O mne
Služby
Články
V médiách
Podcasty
Referencie
Kontakt

Dotazník pre investície a dôchodky

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno, priezvisko, titul *

Vyplňte meno a priezvisko tak, ako ho máte uvedené v občianskom preukaze.

Rodné číslo *

Zadajte rodné číslo bez lomítka.

Adresa trvalého pobytu *

Address Line 1

City

State / Province / Region

Je korešpondenčná adresa zhodná s adresou trvalého pobytu? *

áno
nie

Korešpondenčná adresa

Address Line 1

City

State / Province / Region

Miesto narodenia *

Vyplňte miesto narodenia, ktoré máte uvedené v občianskom preukaze.

Číslo občianskeho preukazu *

V prípade, že sporiteľom bude neplnoletá osoba, zadajte číslo OP rodiča.

Platnosť občianskeho preukazu *

Dátum do kedy platí OP

Telefónne číslo *

Zadajte telefónne číslo vo formáte 09XX XXX XXX alebo vo formáte +421 XXX XXX XXX

Email *

Zadajte váš aktuálny email

ŠPECIFICKÉ OTÁZKY PRE INVESTIČNÉ A SPORIACE PRODUKTY

Doplňujúce otázky sa zobrazia ak máte zaškrtnuté v prvej otázke dotazníka investičné a sporiace produkty.

Vyplniť údaje pre Investičné a sporiace produkty (EIC, IAD, privátne bankovníctvo a iné)?

áno
nie

Nahratie občianskeho preukazu – predná strana

Click or drag a file to this area to upload.

Nahrajte sken prednej strany vášho OP

Nahratie občianskeho preukazu – zadná strana

Click or drag a file to this area to upload.

Nahrajte sken zadnej strany vášho OP

Číslo bankového účtu *

Zadajte IBAN vášho účtu – 24 znakov

Meno a priezvisko disponenta účtu

V prípade záujmu, vyplňte meno a priezvisko disponenta účtu, ktorý bude mať tiež právo na narábanie s účtom.

Povolanie / oblasť podnikateľskej činnosti

Zadajte svoje aktuálne zamestnanie alebo oblasť podnikania

Rodné číslo disponenta účtu

Zadajte rodné číslo oprávnenej osoby bez lomítka.

Číslo občianskeho preukazu disponenta účtu

Email disponenta

Zadajte aktuálny email disponenta

TEST VHODNOSTI A PRIMERANOSTI PRE POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ SLUŽBY

Povinná príloha k zmluvnej dokumentácii pri investičných produktoch

Výška majetku (nehnuteľnosti, depozitá, úspory, investície a pod.)

do 25 000 €
do 150 000 €
do 350 000 €
nad 350 000 €
Odmietam uviesť

Hlavný zdroj príjmu

mzda
príjmy z podnikania
dôchodky a sociálne dávky
príjmy z prenájmu
iné príjmy
Odmietam uviesť

Úhrnná výška pravidelných mesačných príjmov (plat, mzda, odmeny, dávky, príjmy z prenájmu, výnosy, dôchodky a pod.) *

Odmietam uviesť pravidelných mesačných príjmov

Úhrnná výška pravidelných mesačných výdavkov (úvery a pôžičky, bývanie, telefón, internet, cestovné, školné, lieky a pod.) *

Odmietam uviesť výšku pravidelných mesačných výdavkov

Úhrnná výška disponibilného mesačného príjmu (mesačné príjmy mínus mesačné výdavky) *

Odmietam uviesť výšku disponibilného mesačného príjmu

VÁŠ VEK

Viac ako 60
od 51 do 60
od 40 do 50
Menej ako 40

PREČO STE SA ROZHODLI INVESTOVAŤ SVOJE PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY?

Chcem si bezpečne uložiť svoje hotovostné prostriedky
Chcem si vytvoriť určitú finančnú rezervu
Chcem dlhodobo sporiť (napr. pre dieťa, na dôchodok)
Chcem dosiahnuť vysoký zisk za cenu vysokého rizika

AKÉ TYPY FINANČNÝCH NÁSTROJOV POZNÁTE, TZN. ŽE DOKÁŽETE VYSVETLIŤ ICH VLASTNOSTI A ROZDIELY?

Žiadne
Podielové listy
Podielové listy a dlhopisy
Dlhopisy a akcie

AKÉ TYPY INVESTIČNÝCH SLUŽIEB A VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB VYUŽÍVATE ALEBO STE VYUŽÍVALI?

Nevyužívam ani som nikdy investičnú službu nevyužíval
Využívam alebo som využíval investovanie do jednoduchých investičných nástrojov ako sú napr. podielové listy
Využívam alebo som využíval menej ako 3 roky investovanie aspoň malej časti majetkudo jednoduchých investičných nástrojov ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy, zmenky
Mám viac ako 3 roky skúseností s investovaním aspoň malej časti majetku do investičnýchnástrojov ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy

AKÚ SÚČASŤ VÁŠHO MAJETKU (PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY, KTORÉ MÁTE K DISPOZÍCII SPOLU S INVESTÍCIAMI,NEHNUTEĽNOSŤAMI A POD.) PREDSTAVUJÚ PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY PRE ZAMÝŠĽANÚ INVESTÍCIU?

Všetky alebo ich prevažná časť
Viac ako tri štvrtiny
Menej než polovicu celkového majetku ale viac ako štvrtinu
Menej ako štvrtinu

AKÚ ČASŤ VÁŠHO DISPONIBILNÉHO PRÍJMU TVORÍ PLÁNOVANÁ INVESTÍCIA?

a) Významnú časť (nad 70%) mojich disponibilných príjmov
b) Viac než polovicu mojich disponibilných príjmov
c) Menej než polovicu disponibilných príjmov
d) Nie príliš významnú (menej než 20%) časť mojich disponibilných príjmov

AKO DLHO PLÁNUJETE DRŽAŤ INVESTIČNÉ NÁSTROJE?

a) 1 – 2 rok
b) 3 – 5 rokov
c) 6 – 9 rokov
d) 10 a viac

AKÁ JE POVAHA VAMI ZAMÝŠĽANEJ INVESTÍCIE?

a) Jednorazová investícia bez následných investícii
b) Nepravidelné investovanie (čo do času alebo výšky ) investície
c)Pravidelné investovanie v dlhších za sebou nasledujúcich obdobiach ako jeden mesiac v rovnakej výške
d) Pravidelné mesačné investovanie v rovnakej výške

AKÉ SÚ VAŠE POŽIADAVKY NA LIKVIDITU VAŠEJ INVESTÍCIE?

a) Peniaze chcem mať kedykoľvek k dispozícii
b) Nepravidelné investovanie (čo do času alebo výšky ) investície
c)Pravidelné investovanie v dlhších za sebou nasledujúcich obdobiach ako jeden mesiac v rovnakej výške
d) Pravidelné mesačné investovanie v rovnakej výške

ČO OČAKÁVATE OD SVOJEJ INVESTÍCIE VO VZŤAHU K VÝNOSU A RIZIKU?

a) Najdôležitejšie je pre mňa zachovanie hodnoty vložených peňazí, výnos pre mňa nie je tým podstatným kritériom
b) Očakávam, že vložene prostriedky zhodnotím mierne nad úroveň inflácie a akceptujem len minimálne riziko
c) Očakávam, že svoje finančne prostriedky zhodnotím primeraným výnosom a chápem, že tým riskujem mierne kolísanie svojej investície
d) Zhodnotenie mojich investícii je veľmi dôležité a akceptujem riziko výrazného kolísania mojej investície

AKO BY STE SA ZACHOVALI KEBY VAŠA INVESTÍCIA POKLESLA V PRIEBEHU KRÁTKEJ DOBY O 10%?

a) Okamžite ukončím (predám) svoju investíciu a výnos bezpečne uložím na sporiaci účet v banke
b) Počkám na ďalší vývoj. Ak pokles bude ďalej významne pokračovať, preinvestujem do menej rizikovej investície
c) Budem nespokojný/á, ale nevykonám žiadnu zmenu v investícii
d) Nebudem reagovať, riziko kolísania k mojej investícii patrí a budem zvažovať navýšenie svojej investície

AKÝ VPLYV BY NA VÁS MALO VÝRAZNÉ ZNÍŽENIE HODNOTY PLÁNOVANEJ INVESTÍCIE?

a) Spôsobilo by mi to existenčné problémy
b) Znemožnilo či ohrozilo by to realizáciu zámeru, ktorý je účelom mojej investície (napr. tvorba finančnej rezervy do dôchodku, akumulácia prostriedkov k financ. štúdia deti atď.)
c) Pocítil/a by som to síce, ale neohrozilo by to realizáciu zámeru, ktorý je motiváciou mojej investície
d) Zanedbateľný

ŠPECIFICKÉ OTÁZKY PRE 2. PILIER

Doplňujúce otázky sa zobrazia ak máte zaškrtnutý v prvej otázke dotazníka 2. pilier.

Vyplniť údaje pre 2. pilier? *

áno
nie

Meno a priezvisko oprávnenej osoby – dediča

Vyplňte meno a priezvisko oprávnenej osoby t.j. dediča, ktorý by v prípade vašej smrti priamo zdedil váš majetok. V prípade viacerých oprávnených osôb ich údaje zadajte do poznámok.

Rodné číslo oprávnenej osoby – dediča

Zadajte rodné číslo oprávnenej osoby bez lomítka.

Adresa trvalého pobytu oprávnenej osoby – dediča

Address Line 1

City

State / Province / Region

ŠPECIFICKÉ OTÁZKY PRE 3. PILIER

Doplňujúce otázky sa zobrazia ak máte zaškrtnutý v prvej otázke dotazníka 3. pilier.

Vyplniť údaje pre 3. pilier? *

áno
nie

Názov zamestnávateľa

Zadajte presný názov zamestnávateľa z obchodného registra

IČO zamestnávateľa

Zadajte IČO zamestnávateľa z obchodného registra – orsr.sk

Čiastka, ktorú si chcete sami vkladať mesačne na 3. pilier

Meno a priezvisko oprávnenej osoby – dediča

V prípade záujmu, vyplňte meno a priezvisko oprávnenej osoby t.j. dediča, ktorý by v prípade vašej smrti priamo zdedil váš majetok. V prípade viacerých oprávnených osôb ich údaje zadajte do poznámok.

Rodné číslo oprávnenej osoby – dediča

Zadajte rodné číslo oprávnenej osoby bez lomítka.

Adresa trvalého pobytu oprávnenej osoby – dediča

Address Line 1

City

State / Province / Region

Poznámky

Súhlas so spracovaním osobných údajov *

Týmto súhlasím so spracovaním osobných údajov na prípravu zmluvnej dokumentácie na mnou vybraný produkt.

Message

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

+421 917 829 863
patrik@ekofinancie.sk

Kancelária Bratislava

Prievozská 4/D, Blok E, Apollo Business centre, 821 09 Bratislava

Kancelária Košice

Slovenská 6, 040 01

Kategórie

Dôchodkové piliere
Životné poistenie
Hypotéky
Investovanie a sporenie

Rýchle odkazy

Cenník
Overenie NBS
Pravidlá používania webu
Autorské práva

Ochrana osobných údajov

Novinky zo sveta financií

Raz za 3 mesiace dostanete do vášho mailboxu užitočný newsletter aj s mojimi článkami.

Leave this field empty if you’re human:

Ochrana osobných údajov

Na tomto blogu používam cookies, aby som vám zlepšil váš zážitok z prehliadania.

Viac informácií o tom, ktoré cookies používam, nájdete v .

Mám záujem o e-knihu

Chcem dostať na email pripomienku, keď bude
e-kniha k dispozícií.

Leave this field empty if you’re human:

Powered by GDPR Cookie Compliance

Všeobecné podmienky cookies

Táto webová lokalita používa súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť najlepšiu možnú používateľskú skúsenosť. Informácie o súboroch cookie sú uložené vo vašom prehliadači a vykonávajú funkcie, ako napríklad rozpoznanie vás pri návrate na našu webovú stránku a pomáhajú nášmu tímu pochopiť, ktoré časti webovej stránky sú pre vás najzaujímavejšie a najužitočnejšie.

Všetky nastavenia súborov cookie môžete upraviť tak, že prejdete na záložky na ľavej strane.

Vyžadované cookies

Úplne potrebné cookie by malo byť vždy povolené, aby sme mohli uložiť vaše predvoľby pre nastavenia súborov cookie.

Enable or Disable Cookies

Ak tento cookie zakážete, vaše predvoľby nebudeme môcť uložiť. To znamená, že zakaždým, keď navštívite túto webovú stránku, budete musieť znova povoliť alebo zakázať súbory cookie.

Zásady používania súborov cookie

Viac informácií o našich pravidlách cookies nájdete v: Informácie o spracovaní osobných údajov